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中國叉車(chē)行業(yè):具備高成長(cháng)屬性
中國叉車(chē)行業(yè):具備高成長(cháng)屬性

中國叉車(chē)行業(yè):具備高成長(cháng)屬性

來(lái)源:貝博平臺官網(wǎng)    發(fā)布時(shí)間:2024-06-14 08:53:29

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  叉車(chē)具備成長(cháng)屬性,短期和長(cháng)期增長(cháng)邏輯清晰。叉車(chē)是機動(dòng)工業(yè)車(chē)輛的一種,主要 用于搬運、碼垛、裝卸、短距離運輸等各行業(yè)均涉及的環(huán)節,下游應用廣泛,其需 求大多數來(lái)源于制造業(yè)和物流業(yè)的增長(cháng)。

  因此,叉車(chē)的邏輯與以地產(chǎn)和基建為主要下游 的工程機械不同,且與通用設備相比更具成長(cháng)屬性。叉車(chē)需求短期內與宏觀(guān)經(jīng)濟景氣度相關(guān)。平衡重式叉車(chē)銷(xiāo)量與制造業(yè) GDP 有較強相關(guān)性;倉儲叉車(chē)銷(xiāo)量則與物流業(yè)景氣度相關(guān) ;

  長(cháng)期來(lái)看, 我國勞動(dòng)力市場(chǎng)面臨一系列挑戰:勞動(dòng)力人口整體規模逐漸萎縮、平均歲數上升、 受教育程度提高,制造業(yè)及物流業(yè)面臨勞動(dòng)力成本持續上漲的問(wèn)題,“叉車(chē)替人” 需求愈發(fā)凸顯,將成為叉車(chē)行業(yè)發(fā)展的長(cháng)期驅動(dòng)力。

  1)電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)(Ⅰ):這種叉車(chē)使用電池作為動(dòng)力源,具有高效率和低噪音的特點(diǎn)。由于其設計的平衡重系統,它可以在狹窄的空間內靈活操作,適用于室內、室外場(chǎng)合,非常適合于堆高高度不高的情況。

  2)電動(dòng)乘駕式倉儲叉車(chē)(Ⅱ):使用電池作為動(dòng)力源,設計為乘駕式,可以讓駕駛員在高度較高的位置操作,提高了操作的視野。它可以在狹窄的通道中行駛,適用于高貨架倉庫的貨物搬運。

  3)電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)(Ⅲ):使用電池作為動(dòng)力源,由于設計為步行式,因此比較靈活,適用于狹窄的倉庫通道,具有較小的轉彎半徑和高的可搬運高度,提高了倉庫的利用率。

  4)內燃平衡重乘駕式叉車(chē)(實(shí)心輪胎)(Ⅳ):使用燃油作為動(dòng)力源,通常適用于室外場(chǎng)合,比如建筑施工工地等。由于采用實(shí)心輪胎,能適應復雜地形,但相對而言運行平穩性稍差。

  5)內燃平衡重乘駕式叉車(chē)(充氣輪胎)(Ⅴ):使用燃油作為動(dòng)力源,通常適用于室外場(chǎng)合,比如建筑施工工地等。由于采用充氣輪胎,能適應更復雜的地形,但相對而言對輪胎維護要求更高。

  叉車(chē)又稱(chēng)工業(yè)車(chē)輛,指對成件托盤(pán)類(lèi)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運輸、重物搬運作業(yè)的各種輪式搬運車(chē)輛。叉車(chē)屬于物料搬運機械,和其他起重運輸機械一樣,能夠減輕裝卸搬運工人的勞動(dòng)強度,提高裝卸搬運效率,降低成本。

  1)機械化程度高:叉車(chē)是裝卸搬運一體化的設備,能將裝卸與搬運合二為一,由此減少物流操作環(huán)節,加強了作業(yè)效率;

  2)通用性強:叉車(chē)在物流的所有的領(lǐng)域都有所運用,如果將它與托盤(pán)配合,其應用場(chǎng)景范圍會(huì )更廣,同時(shí)還能大大的提升作業(yè)效率;

  3)靈活性更好:叉車(chē)機動(dòng)靈活,能在作業(yè)區內任意調動(dòng),在許多機具難以使用的領(lǐng)域都能夠正常的使用。因此,叉車(chē)被大范圍的應用于車(chē)站、港口、機場(chǎng)、工廠(chǎng)及倉庫等各個(gè)國民經(jīng)濟部門(mén),是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸的高效設備。

  叉車(chē)種類(lèi)多樣,并有多種分類(lèi)方式。按叉車(chē)的動(dòng)力源不同劃分,可分為內燃叉車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)及手動(dòng)叉車(chē),其中內燃叉車(chē)還分為普通內燃叉車(chē)、重型叉車(chē)、集裝箱叉車(chē)和側面叉車(chē)等,電動(dòng)叉車(chē)包括電動(dòng)平衡重式叉車(chē)和電動(dòng)倉儲叉車(chē);按叉車(chē)的結構特點(diǎn)劃分,可分為前移式叉車(chē)、插腿式叉車(chē)、揀選式叉車(chē)、越野式叉車(chē)等類(lèi)型。目前最常用的劃分方式是世界工業(yè)車(chē)輛統計協(xié)會(huì )的分類(lèi)。按協(xié)會(huì )劃分,叉車(chē)分為電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)(Ⅰ)、電動(dòng)乘駕式倉儲叉車(chē)(Ⅱ)、電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)(Ⅲ)和內燃平衡重乘駕式叉車(chē)(實(shí)心輪胎)(Ⅳ)和內燃平衡重乘駕式叉車(chē)(充氣輪胎)(Ⅴ)五大類(lèi)型,其中第Ⅰ類(lèi)至Ⅲ類(lèi)屬于電動(dòng)叉車(chē),第Ⅳ類(lèi)和第Ⅴ類(lèi)叉車(chē)屬于內燃叉車(chē)。

  叉車(chē)被大范圍的應用于倉儲物流、汽車(chē)、化工、食品、零售等領(lǐng)域,下游占比最大的行業(yè)為交通運輸、倉儲物流,占比 20.48%,電商物流業(yè)的快速地發(fā)展推動(dòng)叉車(chē)等智能設備銷(xiāo)量加速增長(cháng),電氣機械和汽車(chē)其次,分別為 12.39%和 9.79%。按行業(yè)大類(lèi)來(lái)看,物流業(yè)占比為 20.48%,制造業(yè)占比合計為 51.56%,制造業(yè)與物流業(yè)比例約為 2.5:1。由此,我們大家都認為叉車(chē)行業(yè)需求受制造業(yè)與物流業(yè)影響較大,但由于下游較為分散,因此并不可能會(huì )受到單一行業(yè)的周期影響。

  人口紅利是指在人口結構向勞動(dòng)力年齡段轉變的過(guò)程中,勞動(dòng)力人口比例的增加所帶來(lái)的經(jīng)濟穩步的增長(cháng)潛力。隨著(zhù)之前計劃生育的實(shí)行以及現代年輕人生育意愿的下降,國內人口老齡化問(wèn)題突出,人口紅利正逐漸消失。根據國家統計局數據顯示,2021 年我國 65 歲及以上人口占比達 14.2%,步入深度老齡化社會(huì )。勞動(dòng)力成本方面,人均成本正逐年提升.據國家統計局數據,制造業(yè)生產(chǎn)、運輸設備操作人員及有關(guān)人員平均薪資 2021 年達 6.80 萬(wàn)元,一種原因是受人口老齡化影響,另一方面,是因為居民生活水平提升,勞動(dòng)力對工作質(zhì)量有了更加高的要求,從事枯燥、環(huán)境惡劣及危險工作意愿逐步降低,因此人均成本較之前有所增長(cháng)。

  在這樣的時(shí)代背景之下,要想降低產(chǎn)業(yè)成本,加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級,加速“機器替人”進(jìn)程是企業(yè)解決用工難、用工貴的同時(shí),提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量穩定性及管理效率的最佳途徑。

  全球叉車(chē)行業(yè)競爭格局穩定,TOP10 中外資品牌共 8 位??v覽叉車(chē)行業(yè)的全球發(fā)展史,世界上最早的叉車(chē)是 1917 年美國克拉克公司發(fā)明的單缸帶有升降裝置的叉車(chē)。

  在二戰中,叉車(chē)美軍被大范圍的應用于裝卸軍用物資。二戰結束后,德國和日本的制造業(yè)快速地發(fā)展,叉車(chē)制造技術(shù)和銷(xiāo)量突飛猛進(jìn)。我國叉車(chē)起步于 50 年代末期,當時(shí)主要以仿制蘇聯(lián)叉車(chē)為主,發(fā)展至今,我國制造商不斷設計、研發(fā)、創(chuàng )新,也形成了具備國際競爭力的自主叉車(chē)品牌。根據《美國物料搬運雜志》公布的 2021 年全球叉車(chē)制造商榜單,第一名依舊為日本豐田工業(yè)集團。在 TOP10 榜單 8 位外資品牌,國內品牌安徽合力和杭叉集團位列第 7 位和第 8 位。

  國內外品牌營(yíng)收差距較大。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看,2021 年豐田工業(yè)集團收入 159.23 億美元,以非常大的優(yōu)勢領(lǐng)先另外的品牌,是國內龍頭安徽合力 24.09 億美元收入的 6.6 倍。

  國內叉車(chē)市場(chǎng)分為三個(gè)梯隊,呈雙寡頭競爭格局。綜合看來(lái),叉車(chē)行業(yè)壁壘較低,行業(yè)內玩家眾多,競爭趨于白熱化,除了外資品牌和國內有突出貢獻的公司,仍有很多目前銷(xiāo)量較少的玩家,但總體來(lái)說(shuō),大型叉車(chē)企業(yè)生存能力強于中小企業(yè),行業(yè)格局將持續優(yōu)化。

  根據中叉網(wǎng)統計,2022 年,國內有 15 家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò) 10000 臺,有 20家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò) 5000 臺,有 25 家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò) 3000臺,有 32 家工業(yè)車(chē)輛制造商年銷(xiāo)售量超過(guò) 2000 臺。

  按營(yíng)收和銷(xiāo)量可將國內叉車(chē)市場(chǎng)分為三個(gè)梯隊。位列第一梯隊的是安徽合力和杭叉集團,從銷(xiāo)量口徑測算的市占率來(lái)看,2021 年安徽合力市占率為 25%,杭叉集團為23%。第二梯隊是林德(中國)、中力、龍工、比亞迪、諾力、豐田、永恒力、海斯特這八家叉車(chē)企業(yè),出售的收益均已過(guò) 10 億人民幣。第三梯隊為國內前 20 制造商排名的別的企業(yè),分別為三菱、臺勵福、柳工、凱傲寶驪、如意、吉鑫祥、江淮、加力,其銷(xiāo)量均已過(guò)萬(wàn)臺。

  國內市場(chǎng)方面,中國工業(yè)車(chē)輛行業(yè)雖起步較晚,但歷經(jīng)多年發(fā)展后,現在已經(jīng)成為全球第一叉車(chē)生產(chǎn)大國和消費市場(chǎng)。

  2015-2021 年是中國工業(yè)車(chē)輛行業(yè)快速的發(fā)展期。據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )工業(yè)車(chē)輛分會(huì )數據,2011-2021 年國內叉車(chē)銷(xiāo)量從 31 萬(wàn)臺增長(cháng)至 110 萬(wàn)臺,CAGR 達 13.36%,占全球份額比重從 33.3%提升至 55.8%。

  基于前文,我們對國內叉車(chē)總銷(xiāo)量及細分品類(lèi)銷(xiāo)量進(jìn)行測算,我們做出如下假設:

  2) 制造業(yè) GDP 與 GDP 水平及 PPI 相關(guān),因此我們依據“實(shí)際 GDP 增速+PPI增速”值測算制造業(yè) GDP 增速;

  3) 近年來(lái)電商和物流業(yè)加快速度進(jìn)行發(fā)展,假設 2022 年倉儲叉車(chē)銷(xiāo)量占比較 2021 年增長(cháng) 3%,達 52.6%;其中考慮到乘駕式倉儲叉車(chē)近年來(lái)的發(fā)展迅速,假設 2022年開(kāi)始步行式倉儲叉車(chē)的占比有所減少;

  4) 平衡重式叉車(chē)由于大部分比重來(lái)自?xún)热计胶庵厥讲孳?chē),在雙碳背景下,內燃車(chē)會(huì )被電動(dòng)車(chē)大量替代,因此假設平衡重式叉車(chē)占比及內燃平衡重式叉車(chē)在平衡重式叉車(chē)中占比小幅下降;

  5) 電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)在物流業(yè)和倉庫中應用廣泛,根據之前趨勢假設未來(lái)占比小幅提升;

  6) 根據前幾年趨勢,假設銷(xiāo)售密度 1(平衡重式叉車(chē)/制造業(yè) GDP)小幅增長(cháng),銷(xiāo)售密度 2(倉儲叉車(chē)/快遞業(yè)務(wù)量)保持不變。

  “雙碳”政策促工業(yè)車(chē)輛環(huán)保轉型,電動(dòng)化叉車(chē)經(jīng)濟效益顯著(zhù)。在碳達峰和碳中和的大背景下,節能化慢慢的變成了叉車(chē)發(fā)展的重要趨勢。

  未來(lái),隨技術(shù)發(fā)展、環(huán)保政策趨嚴,原有的叉車(chē)產(chǎn)品將朝自動(dòng)化、智能化、綠色化的方向轉變發(fā)展方式與經(jīng)濟轉型,成為新的市場(chǎng)動(dòng)力引擎。根據重慶明華機械公司官網(wǎng)數據,一臺 3 噸的電動(dòng)叉車(chē)與一臺 3 噸的內燃叉車(chē)相比,雖然購買(mǎi)成本上電動(dòng)叉車(chē)幾乎為內燃叉車(chē)的兩倍價(jià)格,但不論是后續的使用成本還是維護費用,電動(dòng)叉車(chē)經(jīng)濟性更強。尤其是后市場(chǎng)維護方面,電動(dòng)叉車(chē)的維護保養更便捷,不僅節約了維護的勞動(dòng)力成本,同時(shí)縮短了叉車(chē)的停機時(shí)間,由此因叉車(chē)工作效率提升而帶來(lái)的經(jīng)濟效益較大??梢哉f(shuō),電動(dòng)叉車(chē)憑借在節能環(huán)保等方面的優(yōu)勢具有廣闊的發(fā)展前景。

  專(zhuān)注叉車(chē)行業(yè)六十載,持續發(fā)力走向世界。安徽合力成立于 1993 年,前身是安徽叉車(chē)集團公司的核心層企業(yè)—合肥叉車(chē)總廠(chǎng),始建于 1958 年,現在是一家產(chǎn)業(yè)鏈完整,規模國內最大的高成長(cháng)性公司。

  公司按發(fā)展模式可劃分為三大階段:1)初創(chuàng )期(1958-1996 年)——業(yè)務(wù)明確+技術(shù)積累:在此期間,公司主營(yíng)從起重機械和礦山設備轉為叉車(chē),成功研發(fā)國內多類(lèi)型“第一臺”叉車(chē),為之后的發(fā)展奠定了堅實(shí)的技術(shù)和實(shí)踐基礎。

  2)成長(cháng)期(1996-2016 年)——營(yíng)收規模穩增:1996 年,公司在上交所上市。公司始終保持對產(chǎn)品和技術(shù)的高投入,著(zhù)力在國內市場(chǎng)站穩腳跟。2006 年,公司進(jìn)入世界工業(yè)車(chē)輛十強,并為唯一入選的中國企業(yè)。

  3)加速期(2016 年至今)——緊跟行業(yè)發(fā)展,加速布局:2016 年至今,根據美國《現代物料搬運雜志》的統計數據,公司在行業(yè)內穩居國內第一,全球第七;另一方面,公司搶抓行業(yè)發(fā)展機遇,通過(guò)收購、投資、募投等多方式加速對電動(dòng)化、智能化及氫燃料叉車(chē)的布局,致力于成為提供一體化低碳智能搬運解決方案的引領(lǐng)者。

  國內叉車(chē)行業(yè)雙寡頭之一,緊跟行業(yè)發(fā)展持續創(chuàng )新。杭叉集團前身是始建于 1956年的杭州機械修配廠(chǎng),主要是做修配業(yè)務(wù)。2000 年公司第一次改制成立杭州叉車(chē)有限公司,走上加快速度進(jìn)行發(fā)展道路。2003 年,公司通過(guò)改制變更為浙江杭叉工程機械股份有限公司。2010 年,公司更名為杭叉集團股份有限公司。

  2011 年,公司引入巨星集團,完成對杭叉控股 98.8%的股權收購,而后將杭叉控股 20%的股份轉讓給巨星科技,實(shí)際控制人變?yōu)槌鸾ㄆ健?016 年,公司在上交所正式上市。發(fā)展至今,公司產(chǎn)品涵蓋叉車(chē)、倉儲車(chē)、牽引車(chē)、無(wú)人駕駛叉車(chē)(AGV)等工業(yè)車(chē)輛、高空作業(yè)車(chē)輛、強夯機、清潔設備等整機,已成為國內叉車(chē)行業(yè)的雙寡頭之一,2021 年杭叉的國內市占率為 23%,根據美國物料搬運的權威雜志 MMH 的排名,杭叉自 2017 年起位列世界第八。

  行業(yè)需求強勁,營(yíng)收與歸母凈利潤穩步提升。營(yíng)收方面,2018-2021 年,受益于制造業(yè)投資景氣向上以及叉車(chē)行業(yè)下游需求的復蘇,公司營(yíng)收由84.43億元增長(cháng)至144.90億元,CAGR達19.7%。2022年公司積極推廣新能源叉車(chē)產(chǎn)品,Q1-Q3實(shí)現盈利收入113.65億元,同比增長(cháng)3.28%。歸母凈利潤方面,公司近年來(lái)盈利能力穩步提升,2018-2021年,歸母凈利潤從5.47億元提升至9.08億元,究其原因,一方面得益于公司產(chǎn)品結構和市場(chǎng)結構的改善,另一方面是因公司對費用率及產(chǎn)品成本的管控較好。

  ?核心驅動(dòng)力一:電動(dòng)化率提升,助力我國叉車(chē)行業(yè)高水平質(zhì)量的發(fā)展。我國叉車(chē)電動(dòng)化率 逐漸提升,我們大家都認為未來(lái)電動(dòng)叉車(chē)滲透率仍有較大提升空間,主要有以下兩大邏 輯:平衡重存量電動(dòng)化替換貢獻行業(yè)收入增量,倉儲叉車(chē)替代板車(chē)帶來(lái)銷(xiāo)量增長(cháng)空 間。與內燃平衡重式叉車(chē)相比,電動(dòng)平衡重式叉車(chē)在諸多方面均有比較優(yōu)勢,尤其 在全生命周期使用成本上具有非常明顯的經(jīng)濟性。目前我國平衡重式叉車(chē)電動(dòng)化率約為 25%,與發(fā)達國家仍有較大差距。

  預計 2025 年我國電動(dòng)平衡重式叉車(chē)市場(chǎng)規模 將達 280 億元,較 2021 年實(shí)現翻倍增長(cháng)。電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)已成為影響我國叉車(chē) 銷(xiāo)量增速的重要力量,其本質(zhì)是電動(dòng)化“板車(chē)”,但與板車(chē)相比具有綜合作業(yè)效率 和使用成本優(yōu)勢。過(guò)去 10 年我國板車(chē)銷(xiāo)量呈現下滑趨勢,而電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)銷(xiāo) 量持續上行,電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)替代板車(chē)正在得到印證。我們預計未來(lái) 5-8年我國 電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)每年因替代板車(chē)而產(chǎn)生的增量市場(chǎng)空間將超過(guò) 50 億元。

  ?核心驅動(dòng)力二:叉車(chē)出口韌性強,海外未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的潛力廣闊。2021 年以來(lái),我國叉車(chē)內銷(xiāo) 增速明顯放緩,出口端展現出了較強的韌性,出口已成為中國叉車(chē)行業(yè)的重要支 撐,我們預計今年叉車(chē)出口量在總銷(xiāo)量中占比有望超過(guò) 30%。在海外市場(chǎng)景氣和國 內叉車(chē)企業(yè)積極地推進(jìn)國際化戰略的背景下,本土叉車(chē)企業(yè)海外營(yíng)收占比也得到了大 幅提升。我們大家都認為中國叉車(chē)產(chǎn)品在國際市場(chǎng)的競爭力主要有以下三個(gè)方面:性?xún)r(jià)比 優(yōu)勢、供應鏈優(yōu)勢和鋰電產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。對標國際巨頭,國內叉車(chē)企業(yè)的國際業(yè)務(wù)占 比還有待提升,我們大家都認為,隨著(zhù)國內叉車(chē)產(chǎn)品全球競爭力慢慢地加強,中國叉車(chē)的全 球市場(chǎng)占有率還有逐步提升空間。返回搜狐,查看更加多

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